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拟全球发售约478亿股 预计7月10日上市

   日期:2020-06-29     浏览:0    评论:0    
核心提示:  格隆汇 6 月 29日丨绿城管理控股发布公告,公司拟全球发售股份约4.78亿股,其中香港发售股份4775.6万股,国际发售股份约4.3

  格隆汇 6 月 29日丨绿城管理控股发布公告,公司拟全球发售股份约4.78亿股,其中香港发售股份4775.6万股,国际发售股份约4.3亿股,另有10.0%超额配股权;2020年6月29日至7月3日招股。发售价每股发售股份2.20港元-3.00港元,每手买卖单位1000股,入场费约3030.23港元;预期股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

  公司于2010年成立,根据中国指数研究院,按2017年至2019年累计已订约总建筑面积、2019年新订约总建筑面积及2019年总收入计,公司是中国房地产市场最大的代建公司。尤其,于2019年,公司(自行及透过与业务伙伴合作经营)拥有72个新订约项目,新订约总建筑面积约为1600万平方米,占中国代建市场的市场份额达23.7%,根据中国指数研究院,规模为第二大市场对手的两倍以上。公司于2017年至2019年连续获中国房地产Top10研究组颁发“中国房地产代建运营引领企业”的殊荣。

  作为一间领先代建公司,公司致力于帮助项目拥有人领导物业开发程序,并提供涵盖整个物业管理生命周期的全方位代建服务。凭藉“绿城”品牌、公司于中国物业开发行业的丰富经验、公司的创新代建4.0管理体系、公司专有的“绿星标准”及公司的优质承包商及供应商网络,公司认为公司已结合了物业开发的最佳惯例,为项目拥有人提供“一站式”、优化的解决方案,并在质量、效率及高端定价方面为公司的代建项目创造价值。

  自成立以来,公司经历了中国房地产市场及中国代建市场快速发展以及对优质物业开发的强劲需求带来的显著业务增长。于2019年12月31日,公司(自行及透过与业务伙伴合作)于中国26个省、直辖市及自治区的85座城市及于柬埔寨一座城市拥有260个代建项目,管理总建筑面积为6750万平方米。根据中国指数研究院报告,预计自2020年至2024年,中国代建市场于新订约总建筑面积方面将以23.5%的复合年增长率继续增长。公司相信公司已准备好从快速增长的代建行业获利,并将持续扩大代建服务规模,以把握未来的强劲商机。

  根据中国指数研究院,公司是中国首家轻资产业务模式的代建公司。作为代建公司,由于项目拥有人主要负责土地收购成本及物业建造成本,故公司一般无需为项目投入大量财务资源。公司认为,凭藉公司在代建方面的专业知识、经验和声誉,公司的轻资产业务模式能够为项目拥有人带来优势,并使公司能将自身的成功复制到公司自行及透过与业务伙伴合作经营的新代建项目。

  公司已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下认购以合共约2.098亿港元可购买的有关数目的发售股份。基石投资者包括苏泊尔(002032,股吧)产业资本及祥来。

  假设发售价为每股发售股份2.60港元(即发售价范围的中位数),基石投资者将予认购的股份总数约为8011.2万股股份,占(i)发售股份约16.78%;(ii)于全球发售完成后已发行股份4.19%。

 
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